Für Steuerkanzleien
MandantKlar führt neue Mandanten durch die komplette Erstaufnahme Ihrer Kanzlei. Stammdaten werden einmal erfasst, Vollmacht, SEPA-Mandat und Auftragsbedingungen automatisch befüllt und in einem Termin unterschrieben. Was sich automatisieren lässt, läuft automatisch. Was Beratung braucht, bleibt Ihr Gespräch.
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Ablauf
Vom Anlegen am Empfang bis zur vollständigen Akte — ohne Formularstapel und ohne Nachfassen per Post.
Name, Beteiligte, Dokumentenpaket — mehr braucht es nicht. Bekannte Stammdaten trägt die Kanzlei vorab ein; der Mandant bestätigt sie später nur noch. Wie lange der Zugangscode gilt, entscheidet der Empfang: acht Stunden für den Termin gleich nachher, oder bis Montag für den Freitagnachmittag.
Ehepaar mit GmbH? Ein Termin, zwei Beteiligte — und zwei vollständige Dokumentensätze mit jeweils eigenen Daten.
Dokument für Dokument, in verständlicher Reihenfolge. Jede Angabe steht schon im Dokument, jede Unterschrift landet im richtigen Feld — mit Apple Pencil, Stift oder Finger. Fehlt etwas, sagt es das Gerät, bevor unterschrieben wird.
Vor der ersten Unterschrift willigt der Mandant ausdrücklich in die Erfassung der Unterschriftendynamik ein — Druck und Geschwindigkeit sind biometrische Daten nach Art. 9 DSGVO, und das steht dort auch so.
Kein Rückläufer, keine fehlende Seite, kein Hinterhertelefonieren. Die Kanzlei lädt das fertige Paket herunter — je Beteiligtem ein eigener Ordner, so wie es ins DMS gehört — oder stellt es dem Mandanten über einen passwortgeschützten Link bereit.
Am Empfang ist jederzeit sichtbar, wie weit ein Termin ist: welcher Code läuft, wie viele Dokumente unterschrieben sind, was noch fehlt.
Automatisierung
Der Termin soll die Zeit kosten, die das Gespräch braucht — und keine Minute mehr. Alles, was sich zuverlässig automatisieren lässt, ist automatisiert.
Vertraulichkeit
Mandantendaten sind kein gewöhnlicher Formularinhalt. Die Architektur ist danach gebaut — nicht die Hausordnung.
Dokumente und Mandantendaten werden auf den Geräten Ihrer Kanzlei ver- und entschlüsselt. Auf dem Server liegen ausschließlich verschlüsselte Inhalte. Wir können sie nicht lesen — nicht, weil wir es versprechen, sondern weil wir den Schlüssel nicht haben.
Jeder Schritt eines Termins wird in eine fortlaufende, gegen nachträgliche Änderung gesicherte Nachweiskette geschrieben. Wer wann was unterschrieben hat, lässt sich später belegen — auch von Ihnen, ohne uns zu fragen.
Ihre Kanzlei behält ihre eigenen Dokumente: Word-Vorlage hochladen, Datenfelder und Unterschriftspositionen im Editor markieren, veröffentlichen. Kein Dienstleister, kein Projekt, keine Wartezeit.
MandantKlar ersetzt Ihre Kanzleisoftware nicht und will es nicht. Wir nehmen auf, lassen unterschreiben und übergeben — Inhalte halten wir befristet, die Nachweise dauerhaft.
Compliance
Was verfügbar ist, steht als verfügbar. Was in Arbeit ist, steht als in Arbeit — damit Sie nicht in der Demo herausfinden, was fehlt.
MandantKlar ist in der öffentlichen Beta. Alles auf dieser Seite ist gebaut und läuft — aber die markierten Punkte sind entweder erst seit Kurzem im Produkt oder haben eine offene Frage, die wir vor Ihrem Produktiveinsatz gemeinsam durchgehen sollten.
Sprechen Sie uns auf jeden dieser Punkte an. Wir sagen Ihnen, wo er steht.
„In Vorbereitung“ heißt: in Entwicklung, noch nicht allgemein verfügbar. Fragen Sie uns nach dem Stand — wir sagen Ihnen, woran es liegt.
Kanzlei-Login
Jede Kanzlei arbeitet unter ihrem eigenen Kürzel. Kürzel eingeben, und Sie sind dort — auch wenn das Lesezeichen verloren gegangen ist.
Sie gehören zum Protominds-Team?
Preis
Keine Staffeln, keine Module, keine Preise pro Unterschrift. Monatliche Rechnung an die Kanzlei.
Preis auf Anfrage
monatlich, pro Kanzlei — unabhängig von der Zahl der Termine
In 30 Minuten gehen wir den ganzen Weg durch: Ihre Word-Vorlage hochladen, Felder setzen, den Termin anlegen und unterschreiben. Auf Wunsch auf Ihrem eigenen iPad.
Oder schreiben Sie uns direkt: kontakt@mandantklar.de